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提供買賣房屋,保險,貸款,規劃等一站式服務

美國亞裔首創財經一條龍

橫跨六大板塊–創造金融界攜程

提供買賣房屋,保險,貸款,規劃等一站式服務

為您提供一站式服務:

傳統上,保險公司的目的是將其政策推向最佳狀態,如:銀行試圖以較高的存款利率吸引客戶,稅務編制者爭相以盡可能低的價格提供最佳服務。

現在,服務性正在迅速超越產品本身的供應,這也是客戶在選擇合作時考慮的主要標準。這種趨勢自然導致了金融服務提供商需要在一個保護傘下提出全面的產品和服務措施。

什麼是一站式購物?

今天一站式購物的所包含的產品及主要服務部門有:

現金管理和其他銀行服務

經紀和另類投資

所有形式的稅務準備和建議

學院和遺產規劃

所有主要形式的保險,包括生命,健康和財產 – 傷亡險

最新的抵押貸款產品

全面的財務規劃

會計和薪資服務

隨著商業銀行每個新產品的創新,經紀人和保險公司之間的界限變得不再清楚。這種整合趨勢主要由於廢除了1933年的格拉斯 – 斯蒂格爾法案,該法案最初在1929年股市崩盤之後,在經紀、保險和銀行業務之間建立了堅實的界限。

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